Le shérif Sander Jolan mène une vie tranquille dans sa petite ville du Wyoming... jusqu'à la découverte d'un corps atrocement mutilé dans les bois. Grand solitaire dans l'âme, il doit faire équipe avec le ranger Will MacBoyd pour capturer ce qu'il pense être un animal enragé. Mais Sander...

...seize ans, sa sœur ainée régnante veut la marier contre son gré. Acculée, Octavianne s'enfuit et mène une vie d'errance, à la recherche d'un maitre de magie qui lui apprendra à contrôler ses pouvoirs naissants. Elle rencontre alors Adalgis, un chasseur mi-homme, mi-lion, qu'elle sauve et...

<!-- [if gte mso 9]> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> <![endif]--><!-- [if gte mso 9]> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/>...