Le shérif Sander Jolan mène une vie tranquille dans sa petite ville du Wyoming... jusqu'à la découverte d'un corps atrocement mutilé dans les bois. Grand solitaire dans l'âme, il doit faire équipe avec le ranger Will MacBoyd pour capturer ce qu'il pense être un animal enragé. Mais Sander ignore que Will est un métamorphe renard, envoyé par sa meute pour retrouver le coupable avant qu'il ne trahisse leur existence. Mener l'enquête tout en poussant Sander sur une fausse piste ne va pas être facile, sans compter l'irrésistible et inexplicable attraction qui va naitre entre les deux hommes, à leur corps défendant...