La quête du Silverthorn a été couronnée de succès, et la princesse Anita, sauvée. Mais les forces du mal n'en resteront pas là : les Faucons de la Nuit, une dangereuse guilde d'assassins, sont de retour et rôdent dans les rues de Krondor, tandis qu'au Nord l'armée des ténèbres  vient de se mettre en marche. Seule la magie pourra peut-être sauver Midkemia des assauts et des sortilèges du terrible nécromant Murmandamus... Pug, devenu un puissant magicien, et Tomas, le guerrier héritier des seigneurs-dragons Valherus, entreprennent alors une quête désespérée. Car voici venir l'ennemi, surgi du fond des âges pour reprendre ce qui lui appartenait jadis.