Lily Yu, agent du FBI, et Rule Turner, le loup-garou auquel elle est liée pour l'éternité, sont confrontés à une série de meurtres ignobles commis par des démons. Pour y mettre fin et trouver le responsable, Lily va s'allier à l'agent Cynna Weaver et à l'ensorceleur Cullen Seabourne.
Cynna et Cullen doivent faire équipe, une collaboration loin d'être facile car l'un comme l'autre ont de bonnes raisons d'ignorer le désir ardent qui nait entre eux. Mais la passion et les évènements se déchaînent bien vite lorsqu'une prophétie ancienne se réalise - et que l'ennemi le plus puissant des lupins commence à semer le chaos.