Depuis des siècles, le vampire métamorphe Tynan MacGillivray a rôdé dans la nuit en étant considéré comme un proscrit dont la seule valeur résidait dans ses aptitudes de féroce chasseur. Quand une querelle entre les immortels se transforme en guerre, sa reine impitoyable lui ordonne de trouver une Voyante – une femme aux talents particuliers – qui puisse assurer la victoire de son clan. La quête de Tynan le mène dans une petite ville paisible de la Nouvelle-Angleterre, mais dès qu’il capture la Voyante, son contact éveille en lui un appétit qu’il n’avait jamais ressenti.
Lily Quinn a toujours été différente. Depuis son enfance, elle fait des cauchemars effrayants et possède un étrange sixième sens. Quand un bel étranger sexy aux yeux gris lui demande son aide, Lily se trouve précipitée dans un nouveau monde rempli de dangers et de sensualité. Avec Ty, elle découvre des passions dévorantes et des pouvoirs qu’elle ne peut contrôler. Il devient bientôt évident que Lily est bien davantage qu’une Voyante: elle détient la clé d’anciens secrets et d’une destruction inimaginable. Mais la promesse d’une protection éternelle de la part d’un vampire pourra-t-elle faire obstacle à ces forces maléfiques… ou la lancera-t-elle sur la voie de sa sombre destinée ?