La grossesse de l'agent du FBI Cynna Weaver a chamboulé sa vie. Elle sait que son compagnon, l'ensorceleur lupin Cullen Seabourne, est fou de joie à l'idée de devenir père, mais qu'est-ce qu'elle peut bien connaitre aux enfants ? Sa mère était une ivrogne et son père l'a abandonnée. Du moins, c'est ce qu'elle a toujours cru...
Mais Cynna n'a pas le temps de se débattre avec ce problème car une délégation venue d'un autre monde surgit sur Terre, et l'entraine avec Cullen à travers un portail. Ces deux grands cyniques atterrissent alors dans un étrange royaume où règne la magie, plongé dans une nuit éternelle. Leur seul moyen de rentrer chez eux : retrouver un médaillon disparu. Mais des êtres puissants le convoitent également, et sont prêts à tout pour le trouver avant eux...