Tim ne garde qu'un souvenir troublant de l'accident. Quand il a repris conscience, il était une bête féroce, avide de chasse et de sang.
A-t-il rêvé ?
Ce n'est pas l'avis du professeur Mcintyre, psychiatre singulier, qui l'emmène dans son institut de recherche où vivent d'autres initiés, tous sujets à des métamorphoses animales. C'est là que Tim rencontre Shariff et surtout Flora, une jeune fille séduisante et insaisissable...

Mais un danger plane sur l'Institut.
Des hommes en noir rôdent dans les montagnes. Les menaces se font chaque jour plus pressantes et bientôt, Tim doit se rendre à l'évidence : la chasse au grizzly est ouverte....